上半年银行房地产开发贷仍在突进-中地会

　　新增开发贷款规模接近去年同期两倍，多数银行加大贷款投放力度，在房地产市场风险渐次暴露之际，上半年银行房地产开发贷似乎仍在突进。

　　除中行外，15家A股上市银行均在半年报中披露了房地产开发贷规模。记者统计显示，今年上半年，15家A股上市银行房地产对公贷款比去年底增加2280亿元，接近去年同期新增额1180亿元的两倍。

　　在规模迅速增加的同时，房地产开发贷市场格局也在发生变化，股份制银行已取代国有大行，成为资金的主要来源。在上述15家上市银行上半年新增开发贷中，股份制银行和城商行占比已经超过60%，而国有行不足40%。

　　新增规模接近去年两倍

　　今年上半年，上述15家A股上市银行对公贷款中，房地产贷款余额合计3.01万亿元。而在去年底，这一数字约为2.78万亿元，半年时间增加了2280亿元左右。

　　经过去年的狂欢，房地产行业风险在今年开始暴露，不少地区传出开发商“跑路”的消息，部分银行开发贷规模也有所压缩。其中，工行上半年开发贷余额5162亿元，比去年底减少约2.4亿元；交行和华夏银行分别为1974亿元、743亿元，比去年底减少39亿元、24亿元。三家银行合计减少65.4亿元。

　　但与去年同期相比，今年上半年，银行房地产开发贷仍现突进之势。去年上半年，上述15家银行房地产开发贷余额约为2.51万亿元，比上年底增加了1180亿元。按上述数据计算，今年上半年，上述15家上市银行房地产开发贷投放量比去年同期多出1100亿元左右，已经接近去年同期两倍。

　　年上半年，经过一轮宏观调控，房地产行业出现强劲“复苏”势头。而银行对此也持乐观态度。但实际上，在投放贷款时，银行仍然较为谨慎。

　　去年上半年，此类贷款规模最大的是农行、建行和平安银行，而农行增加最多，达410亿元，建行和平安银行分别新增297亿元、209亿元，三者合计达到916亿元，在新增规模中占比接近80%。而其他各家银行开发贷投放虽然保持增长，但态度却相对谨慎，合计不足270亿元。其中，除上述三家银行外，新增投放规模最大的是交行和兴业银行，但也仅增长了98亿元、119亿元，而浦发、华夏、光大、北京等银行均在60亿元以下。

　　另有部分银行房地产开发贷甚至出现了负增长。2013年上半年，工行、招行、民生、中信四家银行开发贷规模均有所压缩，分别比上年底减少30亿元、29亿元、71亿元、31亿元，共计减少161亿元。

　　股份行成投放主力

　　今年上半年，在上述15家上市银行中，开发贷新增规模以农行为最多，其贷款余额为5895亿元，比去年底增加564亿元，同比多增154亿元，在贷款中的占比则从去年底的11.3%上升至11.7%，上升0.4个百分点。此外，建行新增规模虽然略少，但也达到了212亿元。

　　但向来作为房地产开发贷主要资金来源的国有银行，今年上半年在此方面已露疲态。若不考虑中行，扣除工行和交行负增长2.4亿元、39亿元，国有行上半年新增开发贷规模只有734.6亿元，在新增开发贷中的占比不到40%。

　　在此情况下，股份制银行和城商行，则已经成为房地产开发贷的新增资金主要来源。在2280亿元新增贷款中，超过1440亿元来自股份制银行和城商行，占比超过60%。

　　今年上半年，除了华夏银行，其他12家A股上市股份行和城商行，房地产开发贷无一例外地迅猛增加。招行、民生、中信等银行还采取了扩张策略。今年上半年，招行、民生、中信三家银行房地产开发贷余额分别为1608亿元、1885亿元、1337亿元，分别比去年底增加298亿元、230亿元、170亿元。此外，同去年同期相比，浦发、兴业、光大等银行此类贷款新增规模也大幅增加。

　　除了招行、中信、民生三家外，浦发、兴业银行房地产开发贷余额分别达到1739亿元、1548亿元，比去年底增加240亿元、236亿元。光大、平安两家银行也分别达到1090亿元、960元，比去年底增加148亿元、151亿元。此外，北京银行、南京银行也分别增加了77亿元、14亿元，只有宁波银行仅新增2亿元左右。

　　在大力增加开发贷投放之际，多数银行均对个人住房贷款有所压缩。在披露了个人住房贷款数据的7家银行中，只有工行、建行、农行仍有较大增长。截至今年6月底，工行和建行个人住房贷款余额分别为1.92万亿元、2.08万亿元，都比去年底增加2000亿元左右；农行则为1.45万亿元，比去年底增加1578亿元。

　　而大多数银行都选择了压缩，民生银行、平安银行尤为明显。今年上半年，这两家银行个人住房贷款余额分别为594亿元、602亿元，分别比去年底减少121亿元、47亿元。

　　此外，招行今年上半年的个人住房贷款为2737亿元，虽然比去年底增加51亿元，但在个贷中的占比却降至11.3%，比去年底下降了0.93个百分点。而兴业银行1849亿元的个人及商用房贷款余额，虽然与去年底基本持平，但在个贷中的占比，却从52.33%下降到今年上半年的50.8%，下降了1.53个百分点。

　　贷款质量保持稳定

　　进入今年以来，随着房地产行业风险暴露，开发贷已成为银行主要风险点之一，监管层也就此多次提示风险，而这在上市银行资产质量中已经有所体现，部分银行涉房贷款质量均有不同程度下滑。

　　从A股上市银行半年报数据来看，若不考虑中行，开发贷不良贷款规模最大的是建行，余额为39.8亿元，比去年底上升7.73亿元，不良率为0.19%，比去年底上升0.02个百分点。

　　招行、浦发、光大三家股份制银行开发贷不良贷款也略有增加。其中，不良率上升最快的是浦发银行，不良率为0.3%，比去年底上升0.25个百分点。招行开发贷不良贷款余额为8.21亿元，比去年底增加3亿元，不良率为0.51%，比去年底上升0.11个百分点。光大银行则为5.33亿元，增加3.04亿元，占不良贷款的3.84%，上升1.56个百分点。

　　不过，大多数银行开发贷资产质量仍相对稳定，甚至还有所下降。半年报显示，农行今年上半年此类不良贷款余额和不良率分别为23.9亿元、0.41%，比去年底减少11.31亿元，下降0.25个百分点。工行则为37.88亿元，比去年底减少约2.4亿元，不良率为0.83%，下降0.04个百分点。民生、中信两家股份行此类不良贷款和不良率也略有下降。

　　而兴业银行和平安银行，虽然开发贷增长迅猛，但目前尚未出现不良贷款。据其半年报，这两家银行上半年开发贷不良贷款均为0。

　　这可能与上述银行加大了不良资产处置力度密切相关，不少与房地产相关的不良资产转让，出现在各种产权交易平台上。公开信息显示，今年以来，就有多家银行在北京金交所、天津金交所公开转让房地产企业不良贷款，某国有大行单笔转让金额就接近10亿元。

上半年银行房地产开发贷仍在突进

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