自去年以来,多家银行已重新平衡零售银行、公司银行的关系,并开始调整方向。企业贷款占比在经历了数年的下降后,国有大行、股份制银行的企业贷款占比开始出现反弹。 央行数据显示,今年前三季度,企事业单位贷款增加10.81万亿元,同比多增2.61万亿元。全部金融机构新增贷款中,企事业单位贷款新增占比近65%,大幅超过去年56.17%的比重,居民贷款新增规模首次降到40%以下。截至三季度末,居民短期消费贷款余额84773.37亿元,同比减少14452.77亿元,减幅8.89%。居民新增贷款6.12万亿元,占全部新增贷款的37.68%,大幅低于去年末44.21%的新增规模占比。 从利润看,今年上半年,六大国有行的公司银行业务利润增速均出现负增长。其中,只有工行、交行的公司金融业务利润占比超过40%,建行、邮储银行的公司金融业务利润占比低至20%以下。农行对公收入同比降4.85%,对公利润同比下降43.07%。 一方面,对公业务利润增长整体呈现“萎靡”趋势;另一方面,由于疫情背景下“六稳”、“六保”的政策要求,银行业对公贷款规模逆势增长,其中制造业贷款新增1.6万亿元,超去年全年增量。 规模上看,六大国有行对公贷款规模超40万亿元,9家上市股份行对公贷款规模15.4万亿元,21家城商行与农商行的对公贷款规模合计5.1万亿元。具体来看,工行对公贷款规模最大,达10.77万亿元,对公贷款体量首次超10万亿。其次为中行、建行、农行,对公贷款规模分别为8.66万亿元、8.07万亿元、7.86万亿元。 对公业务中,工农中建四大行上半年的对公业务营收均超过1000亿元,对公利润均超300亿元。工行的对公业务营收与利润均稳居首位。 从新增上看,今年上半年,建行的新增对公贷款规模最大,为1.11万亿元,增速也最快,为15.94%。其次为工行、农行、中行,新增对公贷款规模分别为8191.42亿元、7620.71亿元、6698.67亿元,分别较上年末增长8.2%、10.74%、8.39%。 银行业持续加大对公贷款的投放力度,但对公业务资产质量仍面临极大压力。对公业务的落寞,是今年上半年银行业盈利增长乏力的重要原因。今年上半年,银行业金融机构利润同比下降了12%。此前,央行副行长刘国强对银行利润下滑的原因作出解释:一是银行为实体经济减负,减费让利政策直接收窄了银行的盈利空间,对公司业务的收入影响明显;二是公司业务的资产质量受疫情影响较大,为应对未来不良贷款上升的压力,银行加大了拨备计提力度,导致盈利情况同比下降。 |
银行对公业务逆势增长 但利润大幅下降
2020-12-03 |