碧桂园控股有限公司25日欣然宣布为其7.5亿美元按票面价格发行、息率为7.25%、于2021年到期的优先票据(「票据」)定价。
集团的票据发行获得大量的需求,故录得超额认购。
集团计划将票据发行所得款项净额用于现有与新增房地产项目(包括建筑费及土地款)之资金,及作一般公司用途。
高盛(亚洲)有限责任公司及摩根大通为票据发行的联席全球协调人。高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通、中银国际、汇丰银行及工银国际证券有限公司为票据发行的联席牵头经办人。高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通、中银国际、汇丰银行及工银国际融资有限公司为票据发行的联席账簿管理人。
标准普尔暂时对本次票据给予BB-评级,而穆迪暂时对本次票据的评级为Ba2。
票据预期在新加坡交易所(Singapore Exchange Securities Trading Limited)上市及报价。 |
碧桂园发售7.5亿美元7.5年期之优先票据
2013-09-26 | 碧桂园
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