中国领先市场的房地产开发商之一—雅居乐地产控股有限公司(「雅居乐」或「公司」或「集团」;股份代号:3383)欣然宣布公司及若干附属公司与农银国际融资有限公司,中国农业银行股份有限公司香港分行,香港上海汇丰银行有限公司,工银国际融资有限公司,工银国际证券有限公司,中国工商银行(亚洲)有限公司,J.P. Morgan Securities plc,Morgan Stanley & Co. International plc及渣打银行订立购买协议,发行于2019 年到期5 亿美元的8.375%优先票据(「票据」)。
公司计划将2014 年票据所得款项用作就现有及新增物业项目作融资、就现有债务作再融资及一般公司用途。公司拟寻求将票据于香港联合交易所有限公司上市。
有关购买协议及票据的细则条款,可参考公司于2014 年2 月11 日发出的公告。 |
雅居乐发行2019年到期5亿美元优先票据
2014-02-12 | 雅居乐
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