5月16日,碧桂园宣布,公司已为其发售的5.5亿美元于2019年到期优先票据做出定价。
公告披露,此次优先票据的发行价为票面价格98.989%,息率7.875%,票据发行估计所得款项净额为5.36亿美元。由高盛(亚洲)有限责任公司及J.P. Morgan 为发行票据的联席全球协调人,高盛(亚洲)有限责任公司、J.P. Morgan、中银国际及汇丰银行为发行票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人,汇丰银行为私募票据的唯一及独家安排人及结算代理。
此外,该公司曾于5月14日与Uniontop Enterprises Limited订立私募配售2.5亿美元5年期票据,票面息为7.50%。上述发行的票据和私募票据须待若干先决条件获达成后方告作实,预期分别于2014年5月27日和2014年6月5日前后完成。预期发行票据将获惠誉BB+评级,标准普尔BB 评级,穆迪Ba2 评级。预期私募票据将获标普BB 评级。
碧桂园方面表示,计划将发行票据与私募票据所得款项净额用作为其2017 年到期的票据以及其它公司现有债务再融资及作一般公司用途。
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碧桂园发行5.5亿美元优先票据获超额认购
2014-05-16 | 和讯
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