1月12日,广东珠江投资股份有限公司公告宣布,其发行不超过人民币80亿的公司债券(以下简称“本次债券”)已获证监会核准,第一期债券(以下简称“本期债券”)基础发行规模为不超过人民币10亿元,可超额配售不超过40亿元。
根据公告信息,本期债券发行面值不超过人民币500,000万元(含不超过400,000万元超额配售额度),每张面值为人民币100元,共不超过5,000万张(含不超过4,000万张超额配售行权额度),发行价格为100元/张。该期债券中品种一基础发行规模为20亿元,品种二基础发行规模为10亿元。本期债券为5年期固定利率债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权, 票面利率询价区间为3.0%~5.5%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。
公告还提到,经联合信用评级有限公司综合评定,发行人广东珠江投资股份有限公司的主体信用等级为AA+级,本次债券的信用等级为AA+级;本期债券发行前,珠江投资最近一期末(截至2015年6月30日)合并报表中所有者权益为246.52 亿元,资产负债率为74.77%;发行人2012年、2013年和2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为7.98 亿元、9.98 亿元和73.53 亿元,2012-2014年三个会计年度实现的年均可分配利润为23.77亿元,预计最近三个会计年度亦不少于本期债券一年利息的1.5倍。广东珠江投资股份有限公司在本次发行前的财务指标符合有关规定。 |
珠江投资拟发行最多50亿人民币公司债
2016-01-13 | 中国证券网
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