旭辉控股拟发4亿美元优先票据 利率7.75%

    旭辉控股发布公告，于5月27日，公司与附属公司担保人就发行于2020年到期为4亿美元的7.75%优先票据与渣打银行、汇丰银行、花旗、瑞士信贷、海通国际及瑞士银行订立购买协议。

    渣打银行、汇丰银行、花旗、瑞士信贷、海通国际及瑞士银行均为就上述票据发售及销售的联席账簿管理人及联席牵头经办人。其亦为该票据的初步买家。

    旭辉控股称，经扣除包销折扣及佣金以及其他估计开支后，2015年票据发行的估计所得款项净额将约为3.92亿美元，而公司拟将所得款项净额用作为其现时债务再融资、收购新项目或土地作发展及发展现时的中国项目及或一般公司用途。

    5月以来，旭辉控股融资动作相对频繁。5月19日，该公司作为借款方接纳由东亚银行有限公司(作为贷款方)授出一项为期两年的3.6亿港元定期贷款融资的贷款函件，该笔贷款可于接纳贷款函件当日起计三个月内提取。

    5月19日早间，旭辉控股公布，以先旧后新方式配售6亿股，占扩大后已发行股本约约9.04%。花旗、海通、瑞信及野村为此次配售代理。

    扣除相关配售佣金及该公司将承担有关配售事项的其他相关开支后，配售事项及认购事项的所得款项净额估计将约为13.04亿港元，将用作一般营运资金。