首开股份拟非公开发行不超过50亿元公司债

　　7月14日，北京首开发布非公开发行公司债预案。据此公司将非公开发行不超过50亿元公司债，债券募集资金将用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。

　　根据公告，本次非公开发行公司债券的期限不超过5年(含5年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次债券为固定利率债券，票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定。

　　本次债券利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还。本次债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期2发行的方式。

　　本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行，每次发行对象不超过200名。本次债券不向公司股东优先配售。

　　同时，为满足项目建设资金需求，首开股份(600376,股吧)拟向中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行申请8亿元房地产开发贷款，期限36个月，由公司控股股东首开集团提供连带责任担保。

　　首开集团为上述贷款提供连带责任保证担保。担保费率参考市场化定价原则并进行了一定的下浮，公司按每年0.5%的费率向首开集团支付担保费。