佛山市冶创金属制品有限公司100%股权

 

 

   (上海联合产权交易所  产股权项目  详细内容)

 

  转让标的名称 佛山市冶创金属制品有限公司100%股权及转让方对标的公司6530.1834万元债权  

  项目编号G312SH1006302   挂牌价格6531.183400万元

  挂牌起始日期2012-08-08   挂牌期满日期2012-09-05 

  标的所在地区 广东   标的所属行业 常用有色金属冶炼

 

 

 

  一、转让方承诺

 

本转让方现委托（国创中投（北京）投资顾问有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 

1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 

3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

 

  二、标的企业简况

  标的企业基本情况   标的企业名称  佛山市冶创金属制品有限公司 

  注册地(地址)  佛山市南海区平洲林岳工业园 

  法定代表人  吴斌 

  成立时间  2005-03-02 

  注册资本  人民币  5000.000000万元 

  经济类型  国有控股企业 

  公司类型（经济性质）  有限责任公司 

  经营规模  中型 

  组织机构代码  79975102-3 

  经营范围 

产销、安装、维修、加工：金属板结构件；建筑材料、金属加工机械设备的出租；自有土地的出租。

 

  职工人数  11人 

  是否含有国有划拨土地  否 

 

  标的企业股权结构   老股东是否放弃行使优先购买权  是 

  序号    前十位股东名称    持股比例 

 

  1    中国一冶集团有限公司    100% 

 

 

  主要财务指标   以下数据出自年度审计报告 

  2011年度    营业收入    营业利润    净利润 

  7895.380000万元    -7903.190000万元    -7939.390000万元 

  资产总计    负债总计    所有者权益 

  4101.370000万元    6937.620000万元    -2836.250000万元 

 

  审计机构    普华永道中天会计师事务所有限公司 

  以下数据出自企业财务报表 

  报表日期    营业收入    营业利润    净利润 

  2012-06-30        -0.530000万元    0.260000万元 

  报表类型    资产总计    负债总计    所有者权益 

  月报    3825.090000万元    6661.080000万元    -2835.990000万元 

 

  资产评估情况   评估机构  湖北万信资产评估有限公司 

  核准（备案）机构  中国冶金科工集团有限公司 

  核准（备案）日期  2012-07-05 

  评估基准日  2011-12-31 

  基准日审计机构  普华永道中天会计师事务所有限公司

  律师事务所  北京市隆安（深圳）律师事务所

  内部审议情况  股东会决议 

  项目  账面价值  评估价值 

 

  流动资产455.100000万元   455.350000万元  

 

  固定资产  595.070000万元    1037.800000万元   

 

  无形资产  2126.040000万元    2744.870000万元   

 

  资产总计  4101.370000万元    5867.600000万元   

 

  流动负债  6937.620000万元    6937.620000万元   

 

  负债总计  6937.620000万元    6937.620000万元   

 

  净资产  -2836.250000万元    -1070.020000万元   

 

  转让标的对应评估值  -1070.020000万元   

 

 

  重要信息披露   其他披露内容 

本项目挂牌价格由标的公司100%股权及转让方对标的公司6530.1834万元债权组成，其中：标的公司100%股权对应转让底价为人民币1万元，转让方对标的公司6530.1834万元债权的转让价格为6530.1834万元，如果本项目形成竞价，价格增值部分属于股权溢价。

 

  重大债权债务事项  截至2012年7月15日，标的公司欠转让方的款项共计人民币6530.1834 万元。 

  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容  详见评估报告、审计报告及法律意见书。 

  其他信息  无 

  管理层拟参与受让意向  否 

 

  三、交易条件与受让方资格条件 

  交易条件   挂牌价格  6531.183400万元 

  价款支付方式  多次付款 

  多次付款要求  首期价款（含交易保证金）为产权标的成交价格的30%，受让方应在产权交易合同签订之日起5个工作日内支付至联交所指定账户；其余价款应在产权交易合同生效后12个月内付清（分期付款的间隔不得大于60天，每次付款金额不得小于800万元人民币），受让方应对剩余价款以相应的资产作合法担保，并按同期的银行利率支付首次付款日至付清日期间的利息。 

  对转让标的企业职工有无继续

  聘用要求  否 

  对转让标的企业存续发展方面

  有无要求  否 

  产权转让涉及的债权债务处置

  有无要求  否 

  与转让相关其他条件 

1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币100万元到上海联合产权交易所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的内容，已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容；

2.本项目挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交，该保证金在受让人支付完剩余股权转让价款后转为部分股权转让价款。若征集到两家及以上意向受让方，则以竞价方式确定受让方。意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金在受让人支付完剩余股权转让价款后转为部分股权转让价款，竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还；

3.意向受让方在被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。意向受让方须承诺在签订合同的同时同意上海联合产权交易所在出具交易凭证后的5个工作日内将全部转让价款划转到转让方指定账户；

4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。③不同竞买人之间通过协商、合谋或其他不正当竞争行为参与竞价的；④在被确定为受让方后未在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》的、未在《产权交易合同》生效后5个工作日内将首笔产权交易价款支付至上海联合产权交易所指定账户的。⑤违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

 

  受让方资格条件 

1.意向受让方须为合法存续的企业法人，具有良好的银行信用、商业信用和社会信用。

2.本项目不接受联合受让，不接受委托及信托举牌。

 

 

  保证金设定   是否交纳保证金  是

  交纳金额  100.000000万元 

  交纳时间  意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

 

  四、转让方简况

  转让方基本情况   转让方名称  中国一冶集团有限公司 

  注册地（住所）  青山区36街坊（青山区工业路3号一冶科技大楼） 

  经济类型  国有控股企业 

  公司类型（经济性质）  有限责任公司 

  持有产(股)权比例  100% 

  拟转让产(股)权比例  100% 

 

  产权转让行为批准情况   国资监管机构  国务院国资委 

  所属集团或主管部门名称  中国冶金科工集团公司 

  批准单位名称  中国冶金科工集团公司 

 

  五、挂牌信息

  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 

  挂牌期满后，

  如未征集到意向受让方 变更公告内容，重新挂牌 

  交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 

  发布媒体名称 《中国证券报》 

 

 

  交易机构   经办部门  北京总部 

  交易机构项目负责人  高少辉    联系电话  010-51915392 

  交易机构项目经办人  王丹    联系电话  

  传真  021-63410333 

 

  受托机构   受托机构名称  国创中投（北京）投资顾问有限公司 

  受托机构电话  010-51273332 

  受托机构联系人  陈畅