中思拓研究院数据显示,2022年全年,200家上市房企发债(86家实际发债)共计5420.74亿元,同比降28.11%,加权平均成本4.46%,环比降7个基点,同比降84个基点。
全年境内债占比77.2% 加权平均成本3.34%
2022年全年,200家上市房企发行境内债4184.64亿元,同比下降14.26%,加权平均成本3.34%,成本下降81个基点;境外债1236.10亿元,同比下降53.53%,加权平均成本8.30%,成本上升90个基点。
境内债占比升至77.2%,比2021年全年上升12.48个百分点。境外债占比由35.28%降至22.8%。
2022年12月份,200家上市房企发债共计526.10亿元,环比增加76.42%;加权平均成本4.38%,环比升63个基点;境内债占比80.29%。
15家企业债券融资超100亿元 4家企业大量境外融资
200家上市房企中86家成功发债,比上期新增港龙中国、当代置业、鲁商发展。其中,港龙中国在2022年11月9日发行票面利率高达13.50%的美元债,当代置业2022年12月30日发行利率接近9%的美元债,鲁商发展发行票面利率为6.20%的资产支持证券。
2022年全年,15家债券融资总额超100亿元,28家债券融资超50亿元。华润置地融资额483.92亿元居首,境内债481.80亿元。值得注意的是,有4家企业境内债为零,但境外债高企,富力境外债融资341.62亿元,当代置业、合景泰富境外债融资超100亿元,正荣境外债融资62.27亿元。此外,中梁控股、荣盛发展境外债融资接近50亿元。
万科、中海、招商蛇口、保利发展等发债额皆在200亿元以上,但绝大部分以境内债为主。此外,有35家企业债券融资额不足20亿元。
19家企业发债成本超8% 6家企业境外融资成本低于5%
过去几年,8%的利率成本一直是房企稳健发展的第一道警戒线。2022年86家实际发债上市房企中,40家加权平均成本低于或等于4.0%,19家企业发债成本偏高,加权平均成本超8%(未含8%)。
37家发行境外债的企业中,仅8家能够成功发行境内债。碧桂园、旭辉境外债发行依然超过境内债。境外债表面成本低于5%的企业有华润置地、绿城中国、万科、华发、金茂、碧桂园等6家企业。
2022年1-12月房企债券融资情况
单位:亿元
注:融资日期以起息日为准 数据来源:中思拓研究院
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2022年房企境内债占比升至77% 19家企业发债成本超8%
2023-02-14 |
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