上市银行个人住房贷款不良率仅0.3% 重启份额之争-中地会

　　中思拓研究院数据显示，40家上市银行2021年房地产业贷款61998亿元，同比增长2.52%，个人住房贷款余额327063亿元，同比增长10.90%。房地产业贷款不良率均值2.69%，个人住房贷款不良率0.30%。

　　房地产业贷款余额占比，工、农、中、建四大行分别为5.88%、6.91%、5.72%、6.08%，合计全国市场占比为24.59%；个人住房贷款余额占比，工、农、中、建四大行分别为16.60%、13.68%、11.26%、16.67%，合计全国市场占比为58.21%。

四大行房地产业贷款占比下降不良率上升

　　2021年，四大行的房地产业贷款额占贷款总额的5.7%, 比2020年下降0.4个百分点。四大行房地产业贷款占比都在下降。工行2021年的房地产贷款余额为7057.14亿元，和2020年的7010.94亿元相比，微升0.66%，但贷款比例从2020年的7.2%降至2021年的6.5%，降幅居四大行之首。中行2021房地产业贷款余额和2020年相比，增加474.09亿元，但占总贷款比例从5.56%降至2021年的5.31%。农行占公司贷款比从9.7%降至9.1%。

　　房地产业贷款的不良率连续两年攀升。2021年，四大行的房地产行业的不良贷款率皆上升，不良贷款合计1102亿元，占四大行不良贷款总额的12%，比2020年增加4.3个百分点。中行和工行不良率分别为5.05%和4.79%，同比分别上升0.37个和2.7个点，两家银行2021年对企业贷款的平均利率为4.08%。中行房地产业不良贷款占行业贷款的比例为16.62%。

　　四大行中，建行房地产行业不良贷款率最低，为1.85%，但也上升了0.54个点。2021年，农业银行的房地产贷款余额是8304.57亿元，位居四大行之首。如果纳入境外业务，中行的房地产业贷款余额突破1.2万亿元。

邮储、交行房地产业贷款高增民生行等大幅减少

　　从房地产业贷款增长看，有银行在猛增，有银行骤降。40家上市银行中，20家保持正增长，20家负增长。其中，邮储银行贷款余额同比增长48.37%居首，交通银行也增长了20.57%，一些地区性银行如泸州银行、苏州银行、徽商银行、郑州银行等增长在10%以上。包括民生银行、光大银行、厦门银行、渤海银行等13家银行则余额减少超10%。

19家银行占公司贷款比超10% 其中仅6家不良率超2%

　　40家上市银行中，19家银行房地产业贷款与公司贷款总额占比超10%，平安银行、九江银行占比超20%，居前两位。占比较高的19家银行中，多数因成功避过恒大、融创等企业，资产质量总体良好，仅6家不良率超2%。

主要股份制银行的房地产业贷款中，平安银行为2889亿元，占比25.06%，不良率较低，仅0.22%；招商银行4017亿元，占比18.68%，不良率1.41%；民生银行3603亿元，占比15.64%，不良率2.66%；兴业银行3368亿元，占比15.15%，不良率1.08%。

2021年40家上市银行房地产业贷款情况

单位：亿元

数据来源：中思拓研究院

个人住房贷款普遍优质多家地方性银行争抢份额

　　40家上市银行的个人住房贷款不良率皆较低，平均值仅为0.3%，锦州银行不良率1.58%最高，多数银行的个人住房贷款不良率低于0.5%。

　　从个人住房贷款增长情况看，18家银行个人住房贷款同比增长超15%，尤其是长三角一带的地方性银行，在个人住房贷款的开拓上较为积极。个人住房授信超百亿量级的银行中，宁波银行同比增长60.40%，常熟银行同比增36.45%，江阴银行同比增30.65%，晋商银行同比增30.31%。苏州银行、重庆银行、浙商银行的增长也超越20%。

2021年40家上市银行个人住房贷款情况

单位：亿元

数据来源：中思拓研究院

上市银行个人住房贷款不良率仅0.3% 重启份额之争

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