中思拓研究院数据显示,1-2月,200家上市房企仅28家企业成功发债,合计发行总额966.81亿元,同比增长23.76%,加权平均成本3.27%,下降139个基点。
其中,境内债570.20亿元,占比58.98%,加权平均成本3.56%,上升13个基点;境外债发行396.61亿元,占比41.02%。
境外债发行额的拉升和成本的下降,皆主要受华夏幸福49.6亿美元海外债重组的影响,华夏幸福是首个达成“以股抵债”的案例。除华夏幸福外,今年前2月,仅越秀地产、金茂、景业名邦等3家企业成功发行境外债。其中,景业名邦的融资成本超过警戒线,票面利率成本达9.5%。
单从2月份看,200家上市房企发债317.2亿元,发行总额同比增6.60%,全部为境内债。
1-2月,28家成功发债的企业,绝大多数发债成本低于5%。剔除华夏幸福外,越秀、首开、金茂发债额居前,皆超50亿元。
2023年1-2月200家上市房企债券融资情况
单位:亿元
注:含重要参控股子公司发行的债券 数据来源:中思拓研究院
值得注意的是,雅居乐新增融资超30亿元。其中,今年1月在境内成功发行由中债增担保的12亿元中期票据,加权融资成本为4.70%,境外也获得2家银行的新增融资超4亿元。同时,雅居乐公告了通过CDS担保的公募债计划筹资12亿元。
近期,多家企业公司债已获反馈。3月17日,据上交所披露,美的置业2023年面向专业投资者公开发行公司债券已获反馈,债券类别为小公募,拟发行金额为65.4亿元。珠海华发拟发行10亿元中票,申购区间3.5%-5.5%。
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前2月28家上市房企成功发债 加权平均成本3.27%
2023-03-31 |
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